Прошло 19 лет после событий описанных в «Рассвете». Алек, Джейн, Демитрий и  Рената по приказу Аро поехали за Калленами в маленький дождливый городок Шефилд, который находился рядом с Нью-Йорком. Приехав в городок, Рената и Демитрий представились мужем и женой с двумя детьми Алеком и Джейн. Устроившись учительницей истории, Рената стала наблюдать за Калленами и в школе. Алек и Джейн пошли в школу как ученики. А Демитрий остался наблюдать за происходящем в доме Калленов, приходя часто к ним в гости.
Карлайл устроился в больницу главным врачом, где встречает, и знакомиться с Эмбер Дейн, тоже вампиром, которая становиться его помощницей. После чего она знакомит семью Карлайла со своей. У Эдварда и Беллы проблемы с Несси. Она хочет жить с Джейкобом отдельно от всех. Леа подружилась с Эсми ведь у них одни интересы, заботиться о своей семье. Сет, знакомясь в школе с Джейн влюбился в нее. Розали с Эмметом стали часто ссориться  из-за разных мнениях насчёт Несси и Джейка. Эммет считает, что им никто не должен мешать, а Розали считает, что они ещё маленькие жить отдельно. Джаспер пытается уладить и без того напряженную обстановку в доме. Элис наблюдает за решением Вольтури и очень обеспокоена всей ситуацией.
Деналииский клан по-прежнему живёт на Аляске и до сих пор оплакивают умершую Ирину. Ведь она им была дорога…
Клан Дейн переехав в Шефилд познакомились с семьёй Карлайла. Семья дорожит друг другом, но иногда бывают недопонимания. Хэлли ненавидит Эмбер за её правильность, родители, часто ставя Эмбер в пример дочери, тем самым, вызывая у Хэлли ненависть и ревность. Эмбер ненавидит Рэя за его отношение к девушкам и намеренья на них. Эмбер устраивается в больницу медсестрой и помощницей Карлайла. Рэй хочет заполучить Эмбер своей красотой и обаянием, но она не реагирует на эти выходки. Алекс начинает влюбляться в Хэлли, но она всего лишь испытывает к нему симпатию. Она никому не доверяет из клана свои тайны. Ник и Кимберли обеспокоены отношениями в клане и пытаются их уладить.